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华泰证券(quan)表示，对港股下半年保持乐观，企业(ye)盈利的“U”形修复是主要驱动(dong)力。随着(zhe)港股更多核心标的上市，市场扩容，基金也(ye)需要(yao)进一步加大(da)港股配置。若(ruo)三季度出现(xian)波动，将是(shi)增配港股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技(ji)主线，中国科技股相对美股有增长空间；二是消费主线(xian)，新消费火热，传统消费受益(yi)于地产周期改善有望回暖；三是大金融主(zhu)线。

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方正證券的報(bào)告顯(xiǎn)示，ADC（抗體(tǐ)藥(yào)物(wu)偶聯(lián)物）領(lǐng)域，2024年中國(guó)license-out交易總金額(é)(e)達(dá)102.4億(yì)美金，佔(zhàn)比總交(jiao)易額(e)20%。

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AI模型的质量取决于(yu)输(shu)入数据的质量，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨(ju)头们必不可少的粮草。随着生成式AI时代开启，互(hu)联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也(ye)水涨船高，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。

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6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度(du)末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元，投資(zi)資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)(ji)收益率爲(wèi)7.46%。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍆。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”😡👛👙💕。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👜👘👗🍄。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统😻🍊💗、轮胎轮毂💌🍋。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👞💛🤬，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍑🍌🍏。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💘💖，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍆🧄💗🎒，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、2024年四季報(bào)指齣(chū)，截至報告期末，華(huá)安深證(zheng)主闆(bǎn)50ETF已連(lián)續(xù)超過(guò)60箇(gè)工作日齣現(xiàn)(xian)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低(di)于5000萬(wàn)元的情形(xing)，相應(yīng)解決(jué)方案已報送證監(jiān)會(huì)。