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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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山大地緯(wěi)(wei)：公(gong)司(si)控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公(gong)司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公(gong)司24.59%股份無(wú)(wu)償(cháng)(chang)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻(zhi)公(gong)司(si)控股股東、實(shí)際(jì)(ji)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与(yu)致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🧄。截至目前💛，该募投项目经过前期试生产🧄👅，已完成对生产工艺🍉💓🩱💯🍅、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产🥾👜。该募投项目投产后🥬👞，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今(jin)年消费补贴(tie)将智能眼(yan)镜纳(na)入其中，这无疑为智能(neng)眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技术(shu)、市场和政策共同作用的结果。

2、⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价(jia)值或(huo)相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。