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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊殘(cán)差波動率(lv)囙子分(fen)彆(bie)穫取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫(huo)取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙子錶現(xian)一(yi)般。

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中信建投研报表示🩱💞🍌，1—4月金价大幅上涨至3500美元💓，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和👘、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显💕🍓，若叠加全球股市走强🍉👿👚、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

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回忆起空袭🍉😠💛，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌🥭😠💘，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部👜🎒👜，听力也因爆炸受损😠。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道👿🥬😡🥕。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🤬👢👗🍑、AI商业模式的落地🩱🥔👙、以及AI对消费电子👠😠🧅🥾、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👙👘、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🎒、储能、氢能💗😻、核电）🍍🥭🍏🥝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度💓🧅，春节期间下游开工降至低位🤬🍆🥬👄🍎，基本符合市场预期👗👘，但春节后恢复高度有限🥔🩲，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季👝🥦🍈，下游开工回升🍉😈，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🍉🍎，出口迎来放量🍆😠。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳💖，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

2、从目前基本面的趋势来看🥑👿🥒，基本维持较为稳定的状态😈💖，依然呈现**开支托底经济😈🩳、消费出口相对强💖🍉🥬、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍇😈。5月总需求增速进一步反弹👘🥾，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩲🍒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍑。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💔🩳。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍋💗，可能反应了这种预期🍉🥿🍉。