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1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股的(de)核心因素仍在于自(zi)身(shen)的结构。本(ben)周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对(dui)国(guo)内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价(jia)来看，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月(yue)以(yi)来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还(hai)需要经济(ji)基本面或增量政策的(de)持续发力；结构上来看(kan)，前期活跃的新消费、创新药等主(zhu)题的成交(jiao)占比(bi)持(chi)续提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘(pan)存在止盈需求。

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