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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳定、中观层面金融监(jian)管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的(de)业绩指引或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易(yi)业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和(he)关(guan)税(shui)政策反复，短期可能造成投资(zi)银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续净流入，但(dan)高利率(lv)叠加资本市场波动环境下，客户资金可(ke)能优先流入货币市场基(ji)金(jin)和债券基金，而费率相对较高的股票(piao)基金可(ke)能继(ji)续承压，管理费收入增(zeng)速可(ke)能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场(chang)回调压力，可能带(dai)来资管公司业绩表(biao)现为收(shou)入承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付(fu)清算层面，我们认为仍然(ran)持续受益于消(xiao)费者支出稳(wen)健增长(zhang)和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单(dan)商则仍面临较为激烈的市(shi)场份额(e)竞(jing)争，以(yi)及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战(zhan)略转(zhuan)型进展。从政(zheng)策面来看，我们认为美国金融监管仍然(ran)维持宽松态势不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监管改革落地有助于释放银行(xing)资本金(jin)，我(wo)们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额(e)资本（excess capital）空间。

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2、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大(da)金融政策，A股市场对于(yu)“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论(lun)坛将于6月18日至(zhi)19日召开，主(zhu)题为“全球经济变局中的(de)金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监(jian)会、国家外(wai)汇(hui)局局长将出席(xi)本次论坛，论坛期(qi)间中央金融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成(cheng)为了(le)金融监(jian)管发布重大(da)政策、释放重要信(xin)号的平台。本届论坛关注前沿(yan)热点，安排了(le)8场(chang)全体大会，包(bao)括：金融开放合作与高质量发(fa)展、增强全球货币政策的协调(diao)性、推动资本市场(chang)持续稳健发展、人工(gong)智能(neng)赋能金融改革创新：机遇和挑(tiao)战等，金融领(ling)域(yu)“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。