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从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大🩲，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量🍏😈。

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广发证券(quan)指出，一揽子政策加码稳(wen)市，彰显金融(rong)服(fu)务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互(hu)联网）券商业绩底部回(hui)暖，但估值滞涨，存在“抗(kang)震性(xing)”，外部风(feng)险下内需政策更值期(qi)待，建议重视（互联网）券商(shang)等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购(gou)重(zhong)组主线。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👘，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍑🧅👠👞，全A量价齐升🍌👢🥔。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍍💞😻💕，随后国家队积极入市🍒、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🎒💖🩰，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💞💋，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💌。而在21年春节后🧄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💞、煤炭👿😡、化工👢🩲🤍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👛💌🍌🥦，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥕👝💞😠🍒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😡🥻🥬🥝，是21年A👄😈🩱、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍆🍑🍉👚，关注通胀回归的节奏和幅度👄🧅👝👙💛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍍。此外👠，关注美联储降息预期🤍🍌，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🤬🥦💘🍄。

2、然而，鑛(kuàng)區(qū)天氣(qì)噁(ě)劣，能否保證(zheng)完(wan)成(cheng)300天生産(chǎn)存疑。評(píng)估報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，鑛區屬北溫(wēn)帶(dài)大陸(lù)性山地(di)氣候，鼕(dōng)長(zhǎng)夏短，溫差大。積(jī)雪期180天（11月初至4月底），積(ji)雪深(shen)度50至100釐(lí)米。