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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💗👛🥭👠🍒。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍌👡💘。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍌👗👝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😻，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%😈😻，万得全A -5.2%🩳💘💟💗🍅，AH溢价指数从129升至151🩰🥬。（2）24年美国通胀持续高位🥥🍇，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍒👿，万得全A -10%💕，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩳💛🍍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩲🍍。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😈，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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“他们没有研究过，但不妨碍股(gu)价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机(ji)会涨。有(you)可能他还没研究透，股票涨完(wan)了(le)。”该人士(shi)直言，现在(zai)创新(xin)药板块(kuai)的大市值公(gong)司没怎么涨，但(dan)有些小市值(zhi)、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就(jiu)大些。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🍆🍒🥝。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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1、截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持👄，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措🍈🍉🤍👢。分析人士指出🩳💛，在全球地缘政治不确定性加剧🍒💛👞👜、美元波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产的重要性凸显🍑😡👅。世界黄金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。

2、当前，A股市场尚未形成明确主线🍆🧡👄，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🎒🎒、国潮美妆等A股相对稀缺的板块👿，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情🍆🥕。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征😠💋😡🥬，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。