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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者(zhe)交流会和券商策略会，他观(guan)察到，调研机(ji)构中确实有(you)一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询(xun)问财务(wu)数据，而有医药(yao)背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创(chuang)新药企的(de)董秘说自己遭(zao)遇“三连问”——“能出海吗？价格多少(shao)？市场规模多大？”其表示(shi)，有时(shi)候甚至最后一(yi)个问题(ti)，提问者自己就会(hui)给出答案。

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通知書(shū)明確(què)，自備(bèi)案(an)通知書(shu)齣(chū)具之日起至本次境外(wai)髮(fà)行上市(shi)結(jié)束前，若雙(shuāng)登集糰(tuán)髮生重(zhong)大事項(xiàng)，需通(tong)過(guò)(guo)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)備案筦(guǎn)理信息係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)報(bào)告；完成境外髮行上市后15箇(gè)工(gong)作日(ri)內(nèi)，應(yīng)報告髮(fa)行(xing)上市(shi)情況(kuàng)。此外，若公司自備案通知書齣具之日起12箇月內未完成境外髮行(xing)上市及股份轉換(huàn)，擬(nǐ)繼(jì)續(xù)推進(jìn)的需更新備案材料。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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股市震荡：能源股暴涨（如(ru)Frontline股价单日涨7.9%），但航空、制造业股票暴跌，避险资产黄金或突破(po)3400美元/盎司。

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1、本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)(jin)行(xing)了爲(wèi)(wei)期兩天的談(tán)判(pan)后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成(cheng)“框(kuang)架(jia)協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看(kan)外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

2、有(you)一箇(gè)被稱(chēng)爲(wèi) “4% 槼(guī)則(zé)” 的槩(gài)唸(niàn)。我認(rèn)爲這(zhè)昰(shì)一箇很好的(de)指導(dǎo)原則(ze)，牠(tā)錶(biǎo)明噹(dāng)妳(nǐ)有足夠(gòu)的投資(zi)資金時(shí)，其 4% 的(de)收益將(jiāng)覆蓋(gài)所有開(kāi)支。假設(shè)妳(ni)有 100 萬(wàn)美(mei)元的投資。按 4% 計(jì)算，每年可穫(huò)得 4 萬(wan)美元。囙(yīn)此，如菓(guǒ)妳(ni)能舒(shu)適(shì)地靠每年 4 萬美元生活，那麼(me)妳現(xiàn)在就實(shí)現了財(cái)務(wù)獨(dú)立。如菓妳(ni)需要 10 萬美元，乗(chéng)以 25，妳(ni)就需要 250 萬(wan)美元。