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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标(biao)，市场信心(xin)有(you)望(wang)提(ti)振(zhen)。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更(geng)值期待，建议重视（互(hu)联网）券商等板块(kuai)的预期交易属性，建议持续关(guan)注政策及事件催化下并购重组主线。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速(su)流出中国资产(chan)，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和(he)美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👝💋，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍈👢。由于A股较港股散户投资者占比更高🧄🍋，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💘🥾👡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍇，包括货币宽松👞、地产放松🍏、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💘👜🍍，3、5月两次降息🩲🥝；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👛👄😡💗，宽货币+宽信用🍈，流动性宽松推动A股强势反弹🩱🥾。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍑，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥦；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍆👞，推动了宽货币向宽信用的传导🎒💗👛🩱，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👗💔👡，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥻🍊，恒生指数20%🍅😡，AH溢价指数从115升至128👿。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👙🍍。

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2、然而💯，宽基指数产品也未能幸免。华宝中证1000指数😻👗👘🍑、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接💗、华安深证主板50ETF👙💌👡、国泰中证港股通50ETF发起联接🥕，共计5只宽基产品年内均已宣告清盘。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市🥝，产品运作尚不足一年💕👜🍇💘，也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录。