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北京(jing)时间周五(wu)上(shang)午8点左右以色列对伊朗发动了发动了代号为“狮(shi)子的力量”的针对(dui)伊朗核资源的打击行动(dong)，随后(hou)局面一路(lu)升级，伊朗导(dao)弹无人机还击，以(yi)色列继续加大对伊朗打击力度，并开始袭击伊朗石油设施，暗(an)杀也门胡塞武装领导人（失败），伊朗、也门(men)均继续加大对以色列的导弹打击力度，随着伊朗石油设(she)施遭到(dao)打击，伊朗原(yuan)油出(chu)口面(mian)临中断的(de)巨大风险(xian)，原油市场面(mian)临失去150万桶/日的伊朗原油供应的风险，这意味着原油市场局(ju)面已经发(fa)生了巨大的变化，而封锁(suo)霍尔(er)木兹海峡成为一个随时可能投入市(shi)场的重磅炸弹，那很可能带来超过俄乌(wu)冲突的冲击波，原油市场失控风险正(zheng)在逐渐增加。

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关税影响方面，大家(jia)电(dian)在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生(sheng)产，只有5%从中(zhong)国进口；伊莱克(ke)斯在美国有3家工厂(chang)，在墨(mo)西哥有(you)1家工厂（符合美墨加协定）。但惠(hui)而浦、伊莱克斯负债均较高，缴(jiao)纳关税、囤货需(xu)求均或对现(xian)金流造成(cheng)更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度(du)业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅(fu)反弹；除(chu)SharkNinja外，各消费家电(dian)企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内(nei)部(bu)成本控制、优化宣传和促销、涨价(jia)等方式应(ying)对压力。

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对于以伊冲突影响🍇🥿🍒😡，我们认为： 1）美股🥕、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💝🤬，军工、大金融板块相对受益🥑👚。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🩱😈🎒。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能👄💕👢🩱。

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1、据开源证券研报，广信(xin)科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，产品主(zhu)要应用于输变电系统、电气(qi)化铁路及轨道交(jiao)通牵(qian)引变压系统、新能源产业以及军工装备(bei)等领(ling)域。公(gong)司为国(guo)内(nei)少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一，同时也是行业内为数不多(duo)的产品覆盖所有电(dian)压等(deng)级的绝缘(yuan)纤维材料生产厂商及绝缘方案提(ti)供商。

2、1、期货价格：本周尿素期货价格继续下挫，主力合约期价突破前低👜👿🍊🥝🥒，周五止跌反弹。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨🥒💟，周度跌幅3.88%。