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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🥥。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线🥦💓😻💋，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🍈🥑🥿🥒👚、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🩲😈，但看的视角还是偏消费医疗🥕，“卖多少钱、有多大市场💞🧡👝、什么时候上市”🥥🥕🍉。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度🍅、临床数据做横向对比。

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“深化中国—中亚合作，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择”🩲🥾。短短5年，中国—中亚机制，这个“六国的共同创举”从无到有，为深化中国同中亚国家全方位合作提供了重要平台😻。从携手抗击疫情到聚焦经济复苏，从高质量共建“一带一路”到共促地区稳定，元首外交把舵领航，引领中国同中亚国家的友谊之船驶入更加宽阔壮丽的时代航道🍅🤍💯。

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我已经(jing)这样做了 50 年，当你(ni)知道这些事情会发(fa)生却无法预测时，该怎么做(zuo)呢？答(da)案是坚(jian)持到底(di)。不要恐慌抛售，这是你能做的最糟糕的事情，因为这会让你在(zai)路边 “流血(xue)”。不仅要坚持(chi)到底(di)，而且如果你正在积累财富(fu)，并按照简单路(lu)径的要求定期投入资金(jin)，这些波动其实(shi)是一种福气，因为现在(zai)你可以以更低的成本(ben)积累(lei)份额。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场(chang)主要的下行风险(xian)，只(zhi)能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预(yu)期，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供需格局改善(shan)拐点可能推后。另外，中国(guo)全球竞争(zheng)力提升的验证过(guo)程，也是乐观(guan)预期发酵的(de)过程。而预期提升、市场上涨后，验(yan)证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、关注汽车行业(ye)“反内(nei)卷”语境下(xia)零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一(yi)缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修(xiu)复程度(du)最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件(jian)板块的开(kai)支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环(huan)节向中上(shang)游(you)零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局(ju)的利润分配和(he)供需压力(li)，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、事实上，海天味业的海(hai)外布局早已启动。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公(gong)司开展海外业务；2024年持续加码，先后成立海天(tian)国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海(hai)外业(ye)务。