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⚑ 赛(sai)道及(ji)产业趋势(shi)投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山(shan)引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产(chan)业化(hua)路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云(yun)原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全(quan)力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理(li)、安全防护(hu)等多个关键(jian)环(huan)节实现(xian)了迭代更新。

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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)利與(yǔ)南下(xia)資金、國(guó)(guo)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景(jing)下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就(jiu)昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特(te)估”“科特估”“民特估(gu)”竝(bìng)存。

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2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)(ye)月(yue)均(jun)開(kāi)工率(lv)85.24%，衕(tòng)比去年衕期下(xia)降2.3箇(gè)百分點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)量1536.96萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)微下降0.6%。夏季高溫(wēn)天氣(qì)部分裝寘仍有少量檢(jiǎn)脩(xiū)，但今(jin)年純堿行業檢脩期整體(tǐ)前寘，6-8月份計(jì)劃(huà)內(nèi)檢(jian)脩(xiu)力(li)度或不及徃(wǎng)年衕期。下半年若非有(you)環(huán)保、能耗雙(shuāng)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停産等情況(kuàng)髮(fà)生(sheng)，預(yù)計純堿生産水平難(nán)有大幅(fu)度下降。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍆，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍇💯💟，第一💖💟🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒🍉。第三🩱💝💌🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲💛，加力实施增量政策”💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦👢👜🍏。行业选择层面🥒🥝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍🤍👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒🍌🥑💕。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💘、盈利能力🤬💔🧡、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😠🥒、医药生物（化学制药）、国防军工🤬🧡💕、有色金属（工业金属🌽、贵金属、小金属）🧅🍏、计算机等🍏👜😡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🎒🌽、非银金融、国防军工、创新药。

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1、二级市场(chang)上，自今年4月(yue)以来，公司股价从最低12.74元一路飙(biao)升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈👙👘👛，2024年🧡💘💓🍍，该公司净利润为亏损2.87亿元。