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5月份(fen)，一线城市二手住宅销售价格环比下降(jiang)0.7%，降(jiang)幅比上月扩(kuo)大0.5个百分点(dian)。其中(zhong)北京、上海、广州和深圳分别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二、三线城(cheng)市二手住宅销(xiao)售价格环比均(jun)下降(jiang)0.5%，降幅均扩大0.1个百分点。

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美元走势面临双向压力💋💯💋。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力👞👛🩲💕💖；但若中东局势升级推动避险需求🤬🍏，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间💘🥔🍅。

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1、另外，中国全球(qiu)竞争力提升(sheng)的(de)验证过(guo)程，也是乐(le)观预期(qi)发酵的(de)过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低(di)，这也可能(neng)成为扰动的(de)来源。

2、行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收(shou)入和(he)利(li)润(run)难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星(xing)通信）。