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下跌中的回落：美元走强🧡，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🌽💌🥻，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥒🥬，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👡💟，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥕🥕，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩱🩳👞，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💯💝👝🍆👄，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💘，23年恒生指数下跌-13.8%😠🥿，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👿，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥕🎒👙🥑🎒，24年5-8月恒生指数跌-15%😈💞，万得全A -10%👡🍉🥥💯，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🧄😻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👘💓💓😈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%🩳🥿👞，占比上涨最为明显👛；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🍍，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

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2、花旗发布研报称🧄🍎😻，周大福今年3月底止2025财年业绩符合预期🥥🥬👚🍏🍄，期内收入跌18%😡，净利润降9%，派息率88%。管理层预期同店销售将持续改善🤍💞🍍🍉🥒，2026财年全年将有中单位数的增长，与该行估算相若🍊👘💌😈。不论金价前景🍉🥝，该行对周大福珠宝维持正面看法，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏，并支持其盈利。该行认为该股估值仍具吸引力👜🧡，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%👄👅，目标价由10.2港元上调至14港元，评级为“买入”😻🥝💝。