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本周，中美两国官(guan)员在伦敦(dun)进行了为期两天的谈判(pan)后宣布(bu)就缓解(jie)贸易(yi)紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级(ji)再(zai)度冲击(ji)市(shi)场风险偏好。

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财联社6月16日讯（编辑 卞纯）美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示，尽管现在判断以色列-伊朗冲突将如何发展还为时过早🥔💔😡，但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确定因素”👠🍈，可能引发美国经济衰退🥾。

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供应(ying)链的全球化重组(zu)成为应对(dui)贸易风险的生死棋。为规避美国(guo)关税冲击，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投(tou)产，可覆盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手追觅科技在东南亚、墨西哥的(de)产能(neng)布局，以及科(ke)沃斯的国际供应(ying)链动态(tai)调整形成(cheng)战略(lve)呼(hu)应。更深远的意(yi)义在于，当东欧(ou)、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近(jin)消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更(geng)为地毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供(gong)前沿据点。

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6月13日，除了國(guó)際(jì)(ji)原油價(jià)格受影響(xiǎng)外，黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)亦明顯(xiǎn)(xian)拉陞(shēng)，國際金價一度(du)飇(biāo)陞至3467美元/盎司。噹(dāng)日，全毬(qiú)主要股(gu)市(shi)則(zé)齣(chū)現(xiàn)下挫，美股三大指數(shù)集體(tǐ)大跌，道指大跌1.79%；歐(ōu)洲咊(hé)中東(dōng)股市紛(fēn)紛(fen)下跌。

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1、3、投(tou)资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外(wai)资寻求中(zhong)国资(zi)产配置(zhi)，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散(san)户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股(gu)机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股(gu)机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资(zi)者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外(wai)影响，历(li)史上看AH溢(yi)价指数与(yu)美元(yuan)走势高度(du)相同(tong)，美元走弱时A股(gu)相对港(gang)股溢(yi)价下行，主(zhu)因(yin)国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于(yu)没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股(gu)市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西(xi)荡下(xia)外(wai)资加速流入中国市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放(fang)的金融体制率先(xian)受益。从个股层面(mian)来(lai)看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中(zhong)，美的集团外资持(chi)股占比68%（由(you)于无法获取准确(que)数据，这里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股(gu)溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

2、我们继续提示👅，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破🍓💘。短期科技超跌反弹出现中断🧡🍌🤬💔，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。