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周思聪：全球经济增速将对港股市(shi)场产(chan)生重要影响，货币政策的松紧(jin)程度和财(cai)政政策的(de)力度将直接影响市场的流(liu)动性和企业的(de)融资环境，不同(tong)行业的发展趋势将影(ying)响相关板块的表现。

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货(huo)币(bi)市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收(shou)益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行(xing)8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券(quan)收益率(lv)方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億(yi)元，淨減持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億元(yuan)明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢(mo)爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢(mo)明顯迴陞，未來重要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨(jing)減持槼糢有朢(wàng)小幅迴(hui)陞。

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1、週思(si)聰(cōng)：上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的(de)支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、股(gu)票型ETF本周收(shou)益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股(gu)ETF本周收益中位数(shu)为2.96%，资金净流入69.55亿元(yuan)。跨境ETF本周收益中位数(shu)为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。