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美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👙🍋，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍋💓👞。而在21年春节后💛🩰🧡，核心资产泡沫破灭💕🥥👄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍑💯，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👛，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥭，此外有色金属、煤炭🩲🥬、化工👠👢🥬🍋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👞🍑，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥻🎒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍏🤍🍊🎒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧡、H行情分化的重要原因之一👘🥥🍄。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥿💘🤬🍋，A股业绩优势放大🍅🥿🍑💋😈，有望相对港股走强，但短期概率不大💕。此外🥿🍄，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👚，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信💓👞💛💝🩲、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”💋👡👝。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工💯💝💖、商业航天💌👅👘🩲、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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然而，这些行动已经对美国劳动力部门造成冲击。本月(yue)早些时候(hou)的数据显示，美国5月(yue)非(fei)农就业人口增幅放缓，部分原因是美国劳(lao)动力中的外国工人数量出现了自2020年以来最大的连续下降。

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1、报告显示(shi)，百(bai)济神州2025年第一季度(du)实现美国公认会(hui)计原则下的盈利，全年(nian)收入指引达49-53亿美元；信(xin)达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币(bi)，并设定2027年200亿元销售目标；康方(fang)生物产品(pin)销售(shou)收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

2、在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势👚🥻🍌💌👠。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确😈💝🥦🌽🩰，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🎒💯。