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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同(tong)时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客(ke)户(hu)成长的零部件及模组公(gong)司(si)，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背(bei)景(jing)下，港股是全球(qiu)的风险(xian)资产的避(bi)风港，建议继续平衡(heng)A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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伊以冲突升级(ji)，引发(fa)市场对原油供给的担(dan)忧。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示，伊朗当前原油产(chan)量约330万桶/日，出口量约(yue)130万桶/日(ri)，其中90%左右出口至中国，约占中国原油进口总量的13%。伊朗毗邻霍尔木兹海峡，该(gai)海峡是全球(qiu)原油及油品运(yun)输的大(da)动(dong)脉，每(mei)日原油及油品运输量约2000万桶，约占全球石油总贸易量的26.21%，占全球石(shi)油总需求量的五分(fen)之一(yi)。

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