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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰(rao)动及(ji)环境变量突(tu)然变化(hua)的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政(zheng)策信号，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需(xu)要耐心等待。