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美国需求面临不确定性(xing)，关税风(feng)险(xian)或逐(zhu)步体现。根据美国密歇根(gen)大学数(shu)据，2025年(nian)以来消费者信心指数正在持续走低，叠(die)加部分品牌已陆(lu)续宣布针(zhen)对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的(de)影响，我们认为居民消费(fei)需求(qiu)在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前(qian)在(zai)关(guan)税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的(de)滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定(ding)影响(xiang)，1Q25业绩会主要上市公司对(dui)于(yu)2025年指引较为谨慎。

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从仓位管(guan)理来看，相(xiang)较于上周，“满仓(cang)加融资”和“满(man)仓”所(suo)占(zhan)比例向上调整，均增长了2个(ge)百分点，最新占比依(yi)次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下(xia)降(jiang)，最新分别(bie)为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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以色列尚未发动这场突袭前，伊朗就曾警告，如果伊朗与美国正在进行的间接谈判失败🍉🍍，地区爆发冲突，伊朗将袭击美军设在中东的军事基地🥦😈🥔🥬。以色列13日凌晨对伊朗发动大规模空袭后，伊朗又警告称，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出的导弹，那么其在中东设施也将遭到打击🍄🥥💖🤬。这让伊拉克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪”。

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据中国证券报记者统计，2025年(nian)一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元，同比(bi)增长约(yue)23%。

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2、② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。