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一、区域冲突再升级，触发(fa)全球风险偏好下行(xing)，A股(gu)顺势休整。这背后，区域冲突(tu)可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结(jie)构性行情已演绎至(zhi)低性价比区(qu)域，市场内在稳定性下降。我们(men)继续(xu)提示，稳(wen)定资本市(shi)场政策(ce)为(wei)A股提供了对宏观扰动(dong)的“隔离墙(qiang)”。判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观(guan)分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。

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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调(diao)查。从仓位(wei)动向来看，27%的受访者本周(zhou)进(jin)行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”；9%的受访者选择(ze)了(le)“清仓”操(cao)作(zuo)；其余45%持仓不动。

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这条跨越三国、全长约523公里的铁路😻🍌，将成为联通中国同中亚国家的最短陆上通道🎒。项目通车后，将缩短货物运输时间、降低物流成本，促进区域经济的协同发展💓👛🤍。

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报告数据显示，民企利润和ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点，估值仍处于历史低位，现金回报(bao)率创下新高。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👗，既可以延续其分红表现🎒🥝💝🥾🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋🥑🩳😻🥥。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞💯🥥💔；预期走出底部🩰👝🥻👿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥔🥬🥒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👠。小盘成长方面🎒🩱💖💗，货币宽松扩张剩余流动性🍋，小盘成长行情或将进一步加强👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢🍈🤬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩱💟，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱🍌🍒🍒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍉，包括电子（算力、半导体设备🍇🩲👗🤍💟、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅🥾。

2、2． PTA：本周PTA价格震荡僵持后周五跟涨(zhang)，现货周均价在4875元/吨，环比下跌0.1%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比(bi)抬升(sheng)1.7%。截至6.13，初步核算国内大陆地(di)区聚酯(zhi)负荷(he)在90.9%附近，周环比(bi)下降0.2个百分点(dian)。TA装置重启，下游聚酯开工下滑，但周五江浙涤丝(si)产销大(da)幅放量(liang)，快速消化涤丝库存，TA基本面供增需弱，难支撑上涨行情(qing)，关注成本端原油价格变动。