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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当(dang)前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素(su)支撑，但也不乏资金(jin)面驱(qu)动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将(jiang)获得显(xian)著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容(rong)错率(lv)随着交易拥挤(ji)度提(ti)升开(kai)始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有(you)意愿进行高(gao)切低。

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