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人聲(shēng)鼎(ding)沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)(yao)曾經(jīng)熟悉的(de)行情，但這一次來(lái)(lai)得更猛。有醫(yī)藥分析師(shī)告訴(sù)《每日(ri)經濟(jì)新聞(wén)(wen)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)情都在創新藥，全(quan)行業(yè)都在看，包括電(diàn)子、計(jì)算(suan)機(jī)、TMT，他們(men)甚至看得更猛，會(huì)找一些之前醫藥分(fen)析師(shi)都(dou)沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公司。

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中国(guo)保险资产管理业协会(hui)发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截(jie)至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资(zi)金20.36万亿元，占比67.63%；管(guan)理第三方保(bao)险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金(jin)2.38万亿元，占比7.90%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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6月16日，红利低波ETF（512890）上涨0.17%，最新价1.171元，换手率1.1%，成(cheng)交额额1.91亿。消息面上，近日海外地缘扰动对全球市场风险(xian)偏好形(xing)成一定扰动，市场短期震荡(dang)和板块轮动加强(qiang)。对于不确定(ding)性(xing)较高的外部环境，加之低利率环境，以红利资产为代(dai)表(biao)的具有(you)一定防御属性的资产(chan)类(lei)型受(shou)到资金青睐。

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1、標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)收跌1.13%，至(zhi) 5976.97 點(diǎn)。納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指(zhi)數下跌 1.30%， 至 19406.83 點，道瓊(qióng)斯工業(yè)指數下跌1.79%，至42197.79 點。

2、《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者註意到，5月6日至6月13日，舒泰神漲(zhǎng)幅241.94%，常山藥(yào)業(yè)漲幅141.32%，華(huá)納(nà)(na)藥廠(chǎng)漲(zhang)幅68.13%，一品紅(hóng)漲幅(fu)43.89%。