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2025-06-27 01:22:46 作者：牛琢赑

上涨(zhang)中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币(bi)“小步(bu)快跑”，关(guan)注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由(you)于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中(zhong)收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降(jiang)准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地(di)产方面(mian)，14年6月开始(shi)地方陆(lu)续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首(shou)套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告(gao)》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重(zhong)点。一系列(lie)政(zheng)策(ce)催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅(fu)仅18%，对应 AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好(hao)，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益(yi)于18/12中美两国领导(dao)人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进(jin)入缓(huan)和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会(hui)的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央(yang)行两(liang)次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布(bu)的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货(huo)币(bi)宽松的持续(xu)性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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