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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时顺(shun)价机制(zhi)落地，购销价差回归正(zheng)常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方(fang)面，容量电价(jia)补偿机制(zhi)落地，相(xiang)关收入或有提升，同时(shi)用电需求稳健(jian)增(zeng)长，全国(guo)重点电厂日均发电量同比降幅收(shou)窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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3、观点。上半年特朗普(pu)交易(yi)以及美铜溢价持续(xu)影响(xiang)全(quan)球铜市，美(mei)铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另(ling)一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜(tong)和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也(ye)成为(wei)多头倚仗，做多铜(tong)价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三(san)个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但(dan)概率不大(da)，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆(ni)季节性(xing)累库的风(feng)险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价(jia)的(de)消失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高(gao)价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下(xia)有供给(gei)支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波(bo)段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证(zheng)伪时段。

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