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恆(héng)生(sheng)科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)于歷(lì)史(shi)低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)加倉(cāng)，2025年1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破1250億(yì)港元，創(chuàng)下(xia)近四年新高，市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)得到明顯(xiǎn)改善。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经(jing)济数据验证(zheng)。当前市场主要的下(xia)行(xing)风险，只能是长(zhang)传导链条(tiao)的(de)风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求(qiu)也可能更长时(shi)间维持低(di)位，A股供需格局改善(shan)节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视(shi)角下，美国经济下行压力(li)对(dui)中国资产的影响是中性的。

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1、A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)(dui)市場(chǎng)或有限。下週關(guān)註5月(yue)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央(yang)金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將對(dui)市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。

2、吃喝板块近期持续回调🌽，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🧅👜👄，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🌽🥦🩰、扩内需相关政策持续推出👞👄，行业复苏前景值得期待🍄🥕🎒。虽然政策效果传导需要时间🍆🍇💔🍏，消费场景受限导致行业短期仍然承压💔🍒🍇，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来😈。另一方面🍄🍏👅💌，经过前期的调整💝，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥔🥻，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍎👄。