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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量(liang)（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性(xing)更(geng)大的(de)北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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1、3、庫(kù)存：交易(yi)所方麵(miàn)，工業(yè)硅週度整體(tǐ)去庫13265噸(dūn)至(zhi)28.96萬(wàn)噸，多晶硅週度纍(léi)庫4200噸至7.8萬噸。社庫(ku)方麵，工業硅(gui)週度纍庫2500噸至43.13萬噸，其中廠(chǎng)庫(ku)纍庫1500噸至26.03萬噸；黃(huáng)埔港纍庫1000噸至5.5萬(wan)噸，天津港持穩(wěn)在6.7萬噸，崑(kūn)明港(gang)4.9萬噸。多晶硅週度纍庫400噸至26.84萬噸。

2、其次，資金麵(miàn)也(ye)用真金(jin)白(bai)銀(yín)錶(biǎo)(biao)達(dá)對(duì)后市的樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，銀行ETF（512800）連(lián)續(xù)5日吸金，郃(hé)計(jì)穫(huò)資金淨(jìng)流入4.86億(yì)元。