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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值(zhi)修复机会的推荐(jian)。同时进一步强(qiang)化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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