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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍，成长价值或相对均衡。具体来说💟🥝🧅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻🍌👅👚🥭。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🍍。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🍌🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥿👛🩱👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬💖💝🍉。基于以上🩱🧡💟，我们认为7月大盘风格相对占优💝🍊🧄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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（二）电解铝(lv)：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下半(ban)年国内政策落地时间或(huo)较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依(yi)然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后，更(geng)需关(guan)注实际供需。供(gong)应上电解铝净进(jin)口修(xiu)正较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口或(huo)仍将维持(chi)同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运(yun)输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低(di)且有挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤(ji)仓可能性(xing)的考虑(lv)）。

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