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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)(chu)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于(yu)分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事(shi)衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)(yin)素疊(dié)加，邊(biān)(bian)際(jì)推陞風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量(liang)。

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不过，也要承认当下行情距离(li)牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋(qu)势的投资(zi)者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二(er)季(ji)度至三季度(du)仍维(wei)持中(zhong)枢偏高震(zhen)荡(dang)市判断。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🎒👅💖🍈。从分红榜来看👡🥕🍏，公开数据显示😠👿👜😠，截至6月29日👅🤬，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍍，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🍋，且前三名均为权益类ETF👚🍈💗。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🌽🥭，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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2、8👡、上半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下🍒💟，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%👄🥭🍏👢，较年初减少5.64个百分点🤬💯。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机👘🩳🧅🍒、利润情况较好。