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陈健玮：上半年，港(gang)股(gu)市场在全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于多重因(yin)素共(gong)振：一方面，国内降准降息(xi)、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高(gao)股(gu)息率的红利(li)资产和(he)优质(zhi)科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现估(gu)值重估。此(ci)外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高(gao)，进一步支撑市场表现(xian)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑(lv)市值(zhi)因素、调仓周期以(yi)及对仓位的控制，我们构造了(le)定向(xiang)增发(fa)事件驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析(xi)定向增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报告之十二(er)》）

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鸥玛软件：公司于2025年(nian)6月27日收到(dao)控股股东山东山大(da)资(zi)本(ben)运(yun)营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份(fen)无偿划转给山东省(sheng)国有(you)资产投资控股有限公(gong)司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致(zhi)公司(si)控股股东、实际控制人发生变动。

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1、随着中东紧张局势缓解🩲💖🥔👚，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域💖💟，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、然而2023年下半年(nian)至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)段性(xing)收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)(rong)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進(jin)一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企(qi)業(yè)上市，上(shang)市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。