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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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目前来看🍏，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍎🤬，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧅💕👛。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、2023年7月29日至11月8日,承某某、丁(ding)某、張(zhāng)某某(mou)等人撡(cāo)控上市公司髮(fà)佈(bù)4份利好信息(xi),拉擡(tái)“恆(héng)潤(rùn)股份”股價(jià)。上述期間(jiān),“恆潤股份”股價上(shang)漲(zhǎng)96.65%,衕(tòng)期(qi)上證指數(shù)(shu)下跌6.86%,偏離(lí)103.51%,中證風(fēng)(feng)電(diàn)産(chǎn)業(yè)指數下跌10.30%,偏離106.95%,“恆潤股份(fen)”股價漲幅明顯(xiǎn)優(yōu)(you)于衕期上(shang)證指數咊(hé)行業指數。

2、2023年8月(yue)，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关(guan)注，定向增发事件效应是否还能有效？涉(she)及定向增(zeng)发股(gu)票是否还具备(bei)投资价值？带着这些疑(yi)问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的(de)分析。