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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利(li)条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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之所以私募基金市场(chang)能(neng)够回暖，主要还是因为(wei)私募基金形成了明显的赚钱效应，在(zai)资产荒背景下，吸引了高净值人群(qun)积极认购(gou)。具体来看，近三(san)年来私募基金投资收益可观(guan)，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥(yao)遥领(ling)先，远超股票市场指数，近一年量化多(duo)头策略平均收(shou)益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💞💯，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞🩲；市场震荡上行💕🍏，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑🥭；IPO发行规模小幅回落💌💔，再融资规模持平前期🍎💞，资金需求规模低位稳定👢🍄。展望2025年7月🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓🍒💋🤬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基(ji)・菲什曼在周(zhou)五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢(hui)复到 2 月份的(de)水平。这表明 4 月份的波动产(chan)生(sheng)了合理(li)且持久的影响。波(bo)动率指数期货曲线已趋陡峭，使(shi)得曲线(xian)的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部(bu)分(fen)时间里都较为(wei)罕见的水平。”

2、週五(wu)（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)(ji)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)(sheng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)(shi)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后(hou)震(zhen)盪(dàng)走高(gao)，盤中(zhong)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至(zhi)收盤，漲0.67%。