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2、行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具(ju)体(ti)方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。