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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👛。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍒，但是预计在积极财政政策的支持下💝🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🩱🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🩲👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🍎👡，进一步积累了今年的赚钱效应👘💘👅💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈💌，我们称之为牛市阶段II💟🥻👿。风格方面🥬🍅🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动(dong)因素为关税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预(yu)计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节(jie)机制影响，未来(lai)2-3个月内其原(yuan)油出口增(zeng)幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖(lai)非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美(mei)地区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度(du)来看，EIA对(dui)今年三、四(si)季度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预(yu)测则分(fen)别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态(tai)势(shi)或仍(reng)有望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中枢则可能再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及地(di)缘局势的演变。

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