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由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業(ye)有(you)一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化(hua)工(gong)、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💕，赚钱效应在进一步强化，今年以来🥾👝🍆，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥥。市场上的赚钱效应在不断积累🥝😻👿。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍒。也就意味着🍒💞👅，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨😈👄💘💞👚。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🧄👠🍏🩲，市场表现为小市值风格💕😠💕🍎；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👿🩰。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)(yi)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保(bao)比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形(xing)下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降(jiang)准降息的可能(neng)和空(kong)间。银(yin)河证券研报(bao)分析，将“择(ze)机降准降息”转变为(wei)“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，不代表三季度不(bu)会(hui)降准降(jiang)息。降息方面，当前的(de)实(shi)际利率依然显(xian)著高于自然利率，仍需进一步调降(jiang)，预计下(xia)半年还会有1次至2次降息，总计(ji)调降政策利率20个基(ji)点至30个基点。降准方面，预计下半(ban)年降准幅度达到50个基点。

2、战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政(zheng)策(ce)的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续(xu)多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开(kai)限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利(li)快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上(shang)行。