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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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具体到今年而言💖🥿🍍，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👢🎒，显示当前企业盈利仍面临一定压力👛，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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日(ri)债(zhai)收益率(lv)维持低波动。日本10年期国债收益(yi)率本周小幅走高3bp，30年期收平(ping)在2.9%。欧洲财(cai)政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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2、当前市场对两(liang)个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险(xian)。全球资产尚未对豁免期之后贸(mao)易规则走向以(yi)及全球经济数据展开(kai)定价。