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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈(lie)波动(dong)，不过当前大部分国家和地(di)区(qu)供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复(fu)产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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