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国泰海通证券表示，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市🍉，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势，继续看多A股💛🍏🍓，行情升势“未完待续”。

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建(jian)议在6~8月的(de)半年报季，更加注(zhu)重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或(huo)交(jiao)易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重(zhong)点(dian)关注(zhu)；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链(lian)公司，以(yi)及(ji)绑定(ding)品牌(pai)客(ke)户成长的(de)零部件及模组公(gong)司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰(rao)动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关注政策(ce)信号(hao)，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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1、1、供應(yīng)方麵(miàn)：據(jù)金聯(lián)創(chuàng)(chuang)統(tǒng)計(jì)(ji)，2025年(nian)5月中國(guó)鍊(liàn)廠(chǎng)保稅(shuì)低硫舩(chuán)用燃料油産(chǎn)量爲(wèi)95.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比下(xia)降8.44%，衕(tòng)比(bi)下降28.21%。隨(suí)着前期檢(jiǎn)脩(xiū)鍊廠陸(lù)續(xù)恢復(fù)(fu)生(sheng)産，保稅低硫舩燃(ran)産量存小幅增量，預(yù)計6月保稅低硫舩用燃料油産量在100-105萬噸。截至6月11日噹(dāng)週，新加坡陸上燃料油庫(kù)存錄(lù)得2371萬桶，環比前一週增加113萬桶（5.02%）。富査(zhā)伊拉燃料油庫存(cun)錄得875.2萬桶，環比前一週增加151.4萬桶（20.92%）。

2、1-5月，同城、异地(di)、国际/港澳台快(kuai)递业务量分别占(zhan)全部快(kuai)递业务量(liang)的8.2%、89.7%和2.1%。与去年同期相比(bi)，同城快递业务量的比重下降1.0个百(bai)分(fen)点，异地快(kuai)递业务量的(de)比重上升1.0个百分点(dian)，国际/港澳台业(ye)务量的比重基本(ben)持平。