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二、市場(chǎng)下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定(ding)資(zi)本(ben)市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險(xian)。噹(dāng)前市(shi)場主要的(de)下行(xing)風險，隻能昰(shì)(shi)長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供(gong)需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程，也昰樂(lè)(le)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后(hou)，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可(ke)能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥦🤍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💌🥭🍅。背后原因类似🍓🧅，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🤍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👡👝👡🤬💋，强美元叠加国内经济下行压力加大🧅💟，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍓👛，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍉🍊，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💋，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👛🍈💗💔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥒🤍💔，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😻。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍍🥑🧡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🎒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧄。

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此次集中宣传月活动的主题是“反诈是门必修课😠🍈💛，筑牢防线守好责”😈🥝🥾。根据活动安排，各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的“五进”活动，着力构建立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系。为增强反诈宣传针对性🍓，公安部联合中央广播电视总台共同推出《全民反诈公开课》普法宣传节目👡🍅🥔，通过剖析真实案例🥕🥒🍄🍄，全面普及反诈领域相关知识🥔💔，揭批最新电诈犯罪手法，切实提升广大群众防范意识和反诈能力水平。期间💟🤍，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》🩳🍇💝；组织第三届全国反诈短视频大赛，针对易受骗群体开展有针对性地防范宣传🥾💌😻；会同相关行业主管部门督促金融机构👚💓🍉、电信业务经营者🥒、互联网服务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传😠💋🧡。同时，主要新闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报道，不断扩大宣传范围💝😠👅、提高宣传精度🍋👅，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮🍎。

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2、1🥿、国际形势：地缘政治扰动🧡👜，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全👜🍄💟🧄、信息安全😈🩰👘、产业安全的角度来讲👞，信创领域💌💗🥔🥑，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性😈；