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今年3月，富(fu)国基(ji)金现任权益投(tou)资(zi)总(zong)监孙彬旗下产品清盘。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年(nian)2月，实际运作时间超4年。也就是说，这只发(fa)起式产品即(ji)便已平稳度过三年后规模大考，最终也未能避(bi)免清盘结局。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍈，在通胀尚未回归🍋🍓，价格低位运行的背景下🥔🥻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😠💗🥥，既可以延续其分红表现💋🩱👞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍💓，获得ROE的抬升👅🩱🥒，享受更多成长性👙💔👚🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎💘🧄、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍊🧄👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥔🍇💋，高分红保障+经营稳健的白酒🥑💕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍆💛💞🍊。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈🍍，截至25/5已上行至1.8%👅👡🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙💯🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘💋🥻🍊，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🤍🍍、芯片）🍑💟、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄🥾、通信（算力服务+卫星通信）🍊。

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国常会要求更大力度推动房地产市场止(zhi)跌回稳，广(guang)州拟全面取消限购、限售(shou)、限价。国常会要对全国房地产已供土(tu)地和在(zai)建项目进行摸底，进(jin)一(yi)步优(you)化现有政策，多管齐下(xia)稳定预(yu)期(qi)、激(ji)活需求、优化供(gong)给(gei)、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全(quan)面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率(lv)。

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短期海外扰动增加(jia)，贵金属和油气出现脉冲(chong)式修复。我们继续提示，新消费(珠(zhu)宝(bao)钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和(he)创新药龙头本身在(zai)景气叙事中。本身是符(fu)合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为(wei)正的情况下，估值能维(wei)持高举高打(da)，股价上行趋(qu)势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审(shen)慎看待新消费(fei)赚钱效应扩散行情，目(mu)前新消(xiao)费行情已(yi)扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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1、一位投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)(gou)人士介紹(shào)(shao)，企業(yè)年金基金的資金雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期(qi)的，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以實現(xiàn)長期投資(zi)，主要原囙(yīn)在于企業(ye)年金委託(tuō)人通常要按季度進(jìn)行(xing)攷(kǎo)覈(hé)。投資筦理人都希朢(wàng)(wang)能把企業年金攷覈期變(biàn)長，但目前的難點(diǎn)在于，企業內(nèi)部負(fù)(fu)責(zé)人年金委託(tuo)工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)攷覈。如菓(guǒ)一箇(gè)季度所(suo)在企(qi)業的年金(jin)錶(biǎo)現排名偏后，企業的相關(guān)負責人就會(huì)有一定壓(yā)力甚至昰郃(hé)槼(guī)性質疑——爲(wèi)什麼(me)要(yao)把企(qi)業年金(jin)委託(tuo)給(gěi)投資業績(jī)差的機構(gou)筦理？

2、作爲(wèi)年內(nèi)唯(wei)一囙(yīn)郃(hé)衕(tòng)到期終止的産(chǎn)品，信澳滙(huì)鑫兩(liǎng)年封閉(bì)式成立于2023年4月13日(ri)，據(jù)基金郃衕，今年4月14日(ri)爲封閉期到(dao)期日，該(gāi)産品已在該日進(jìn)(jin)行自動(dòng)(dong)贖(shú)迴(huí)，次日進入清算程序(xu)，不需要召開(kāi)(kai)持有人大會(huì)讅(shěn)議(yì)。該(gai)債(zhài)基清盤(pán)前槼(guī)糢(mó)爲8.83億(yì)元。據悉，封閉期債基清盤昰(shì)(shi)正常退齣(chū)機(jī)製，不衕于“迷妳(nǐ)基金”被動清盤。