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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场(chang)，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重(zhong)。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月前、25年剩余时间(jian)以及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种(zhong)情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场(chang)节奏可(ke)能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)(chu)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)(tuo)調(diào)(diao)整(zheng)波段。中(zhong)期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)(ying)用層突(tu)破空間(jiān)。

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