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中国银河在研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，其间将(jiang)发布若干重大金融政策，关注下一(yi)步增量政策的落地(di)节奏。短期内，A股市场大概率维持(chi)震(zhen)荡行情，重点把握(wo)结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临(lin)的一大挑战，但在政策持续发力下，国内(nei)经济(ji)有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长(zhang)期资金(jin)入市与(yu)政策工具(ju)护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居(ju)民财富向金融资产(chan)加速再配置的趋势愈(yu)发明确，后(hou)续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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進(jìn)入2025年，海(hai)天(tian)味業(yè)增長(zhǎng)(zhang)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股(gu)書(shū)(shu)顯(xiǎn)(xian)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海天味業前三箇(gè)月實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)(ying)收83.15億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕比增(zeng)加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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美联储官员将在周三发布最新的经济预测🩲💗，包括对通胀、失业率和经济增长的展望🍍🍓🍇。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据🍌🤬🥭。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出💓👝🍇🍋，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%🥒🍎👢，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著超出目标💘🧡💕👘，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路🥭。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营(ying)基本面(mian)延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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