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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍑。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥭😡🥿，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💋👄，外部方面中美关税边际改善，市场反弹👝🍊😻👢。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💕。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后💟🩰👡。另外👠💖🌽，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍊👡💔💓，也可能成为扰动的来源。

2、联储证(zheng)券(quan)指出，2024年食(shi)品饮料板块(kuai)业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速(su)均(jun)有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料(liao)、零食(shi)子行(xing)业为代表的结构性增(zeng)长仍(reng)有亮点可(ke)寻(xun)。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。