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近日🥦🍈，合肥高新区与新程汽车工业有限公司签署项目协议，标志着这个集生产👘🍎、研发、产业化于一体的车身结构件制造基地项目正式落户合肥🧅。

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今年年初，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求🍆💋。尽管贸易不确定性持续存在😠🍉🩱，但分析师基本上维持了经济增长预期🤬🥻，他们预计2026年经济将增长1%，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%👘👘。

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价格数据(ju)也没有什么可担心的。5月(yue)份(fen)潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振，美债上(shang)周上(shang)涨，因为市场押注今年降息不止一(yi)次。

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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间🎒🥔🍓👞💘。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元🍈👙👡💯，但中国投资占比尚不足10%💟👜🍎🤍。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长💯，这表示双向资本流动正加速激活。

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1、分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭(tan)、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

2、国(guo)际(ji)局势变**织，全(quan)球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔(er)摩国际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报(bao)告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年(nian)实际增长9.4%，创下自冷战(zhan)结束以来最大(da)增幅。