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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🎒💯👅，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👅🍉🍒。

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1、陈健玮：在全球主要(yao)市(shi)场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预(yu)测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数(shu)约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍑💔💞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💓🍑🤬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓💖，TMT逆势改善🥦，资源品、必需消费😻💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓💖👅🥑。结合工业企业盈利👘🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩳、消费电子🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕🥒🤍；2）中游制造领域👝🥾🍈，部分领域景气度有所回暖🍏🍆😻，中报盈利或有改善，如汽车🤬🍓🍓、光伏、自动化设备等🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒🩳🍍🎒、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🍏🥾，有望延续两位数增长🥔💟，其中饮料乳品🩱🩲、农副产品🤍💯😡💋🍅、家电👅👜🥿、家具🍈🩱👛💔、饰品🍒💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🧄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠。