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1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、3、库(ku)存：截至2025年6月8日，中国天然橡胶社会库存127.5万吨，环比下降(jiang)0.5万吨，降幅0.4%。中国深色胶社会总库存为76.2万吨，环比下降(jiang)0.2%。中国浅色胶社(she)会总库存为51.3万(wan)吨，环比降0.8%。截止(zhi)06-13，天胶仓单19.307万吨，周环比下降460吨。交易所总库存(cun)20.9967万吨，周环比(bi)下降1352吨。截止06-13，20号胶仓单(dan)3.4876万吨，周环比增加13003吨。交(jiao)易(yi)所总库存4.1327万吨(dun)，周环比增加9275吨(dun)。

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