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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个(ge)百分点。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍊，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍊，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🩳，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移😡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👡😡😠👡，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥬👘🍆，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💛👠🌽🥑💘。从近期算力通信🌽🧡、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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从消息面上看🍄🧅，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍑🍑🍌，此前媒体报道称论坛期间🧄👛🥬👜，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👢💞👗。

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