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日前👘💕👅👡，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🍆，再创新高。

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中东局势升级消息频传，国防军(jun)工板块关注度飙升(sheng)，午后强劲走高！截至(zhi)收盘(pan)，国防军工、石(shi)油石(shi)化是31个申(shen)万一(yi)级行业中唯(wei)二(er)收涨的行业，其中国防军工获(huo)主力净买近50亿元，高(gao)居全行业之首。

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1-5月份(fen)，全國(guó)固(gu)定資産(chǎn)投資(zi)（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全國固定資産(chan)投資(zi)增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資衕比增長5.6%，製造業(yè)投資增長8.5%，房(fang)地産開髮投資(zi)下(xia)降10.7%。全國(guo)新建(jian)商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕比下降(jiang)2.9%；新建商品房銷售額(é)34091億元，下降3.8%。分産業看(kan)，第一産(chan)業投資衕(tong)比(bi)增長8.4%，第二産業(ye)投資增長11.4%，第三産業投資下降0.4%。民間(jiān)投資衕比持平；釦除房地産(chan)開髮投資，民間投資增長(zhang)5.8%。高技(ji)術(shù)産業中，信息服務(wù)業，航空、航天器及設備(bèi)製造業，計(jì)算(suan)機(jī)及辦(bàn)公設備(bei)製造業，專業技術服務業投資(zi)衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份(fen)，固定資(zi)産投(tou)資（不含辳戶）環(huán)比增長0.05%。

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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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1、丙烯展望：原油偏强预期或为丙烯市场注入短期利好情绪🍄💝🍆，底部支撑初显，但上行空间受制于需求跟进不足，因此传导至丙烯支撑相对有限，供需博弈态势难改。本周预计丙烯市场区间震荡格局或将延续，需密切关注上游库存变化及下游跟进情况。

2、大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部🍎、内蒙古中东部、青海北部🩲👄、甘肃河西💕🥦👄、华北🥭💘🥭、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风🥦😈💗😠；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级🥝👿、阵风10~11级。