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创新(xin)药行情(qing)还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给(gei)了10多名受访者。二级市(shi)场的行情或(huo)许是不确定的，但中(zhong)国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路(lu)，才刚刚开始。

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能(neng)源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升(sheng)级，包括(kuo)对核目标和军事目标的打(da)击，标志着中东(dong)地缘政治的(de)转折点，其连锁反应已(yi)在全球市场显现。霍尔木兹海峡(xia) —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边(bian)缘。”

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對(duì)于以(yi)伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影(ying)響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月(yue)。霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋運輸(shu)量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化(hua)”趨(qū)勢(shì)(shi)下(xia)，年內(nèi)金價或(huo)仍有(you)新高可能。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门(men)主题可能(neng)已(yi)经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎(yi)也从最初的核心标的上(shang)涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出(chu)海进(jin)入商业收(shou)获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得(de)显(xian)著超额(e)。但(dan)对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能(neng)够看出，部(bu)分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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